眼看快要到达锡兵住的那栋红瓦楼房，锡兵扯了扯杰克的衣领要它停下来。然后跳到它的手上，如此才能够与杰克面对面。
锡兵看着杰克正色说：「亲爱的南瓜头杰克先生，从愿意不求代价地向素昧平生的我伸出援手的表现来看，你是一位善良的好人。可惜你的心虽然温暖，却不够坚定。你应该把你的心锻鍊的跟我的锡心一样坚定、勇敢。因为喜欢一个人不光是温柔就够了，你还得有足够的勇气，有坚强的毅力，才能够保护她不受欺负，守候她不再孤寂。」
杰克笑了笑说：「锡兵，谢谢你的忠告。让我先送你回到舞小姐身边吧！让我也听听她如何回应你昨晚的告白。」
「呵呵！亲爱的南瓜头杰克先生，正如我刚才告诉你的，不管结果如何我都不会感到遗憾，因为我已经顺利把自己的爱慕之意传达给舞小姐知道了。」
红瓦楼房虽然只有两层，但还是很高，杰克努力垫起脚尖也没办法把锡兵放到二楼的窗台上。于是锡兵指着竖立在楼房旁边的栗子树说：「请你带着我爬到那棵树上去吧！这样你就可以把我直接扔进二楼的窗子了。」
杰克心想，这样一来它不但可以把锡兵送回二楼房间，而且还可以顺便瞧一眼它心爱的舞小姐到底长得什么模样，正是一举两得。所以它答应了锡兵的请求，爬到高大的栗子树上，并且小心翼翼的趴在伸向二楼窗户的枝干上。
「杰克先生，你看，那位就是我心爱的舞小姐。」
顺着锡兵说的方向看去，杰克果然见到一座纸做的宫殿，宫殿前面有一些小树围着一面镜子，它就代表一个清澈的湖。几隻蜡做的天鹅在湖上游着，它们的影子倒映在湖水里。这一切都非常美丽，但是最美丽的是一位小姐，她也是纸做的，穿一身淡雅的布裙，肩上围着一条蓝色的细缎带，就像披着一条披巾。
「原来舞小姐是一位芭蕾舞女啊！」
「是啊！她很美丽，对吧！」
杰克点头。虽然只是一具纸糊的人偶，但是製作的匠人手艺高超，把芭蕾舞女的五官描绘得非常秀丽细緻，难怪锡兵会对她一见衷情。
杰克测了一下距离，正准备把锡兵扔进窗口，却见到一个放在宫殿旁边的烟盒突然打开，从里面跳出来一个吓人的丑陋妖精。
「美丽的芭蕾舞孃，嫁给我为妻吧！因为我是这里最有力量的玩具，连坚定的锡兵都抵挡不了我的力量，被风放逐到远方去了。」
芭蕾舞女转过头拒绝道：「不！我相信锡兵一定会回来，因为它还没有听见我如何回应它的告白。」
「哈哈哈！不用等了，它一定是猜到你要拒绝它，所以羞愧的不敢回来。」丑陋的妖精尖声怪笑。
但是芭蕾舞女愤怒的反驳说：「不！你怎么会以为我要拒绝锡兵呢？等到它回来，我将立刻用这张开的双臂拥抱它，告诉它我愿意接受它的爱情。」
「为什么！它只不过是一个不起眼的锡兵，而且还只有一隻脚。」丑陋的妖精愤怒地说道。