话分两头。且说严白虎、虞翻所部驻扎的城东军营。
严白虎与虞翻从周泰营中出来，匆忙回到军营，收拾行装，准备撤军。全军收拾停当，两人商议，由虞翻率本部兵先行，严白虎率本部兵断后。
未走几里，关羽率军杀来，冲溃严白虎阵角，严白虎大败，粮草辎重尽失。率败兵追上虞翻，虞翻一看事急，命军士尽弃辎重，轻装前进。
鄱阳城东三十里有河，河面较宽，近前一看，桥梁已断。急征船只也未得。两将只好率军绕河而行。
转过河坳，左边是河，右边是山。部队正行之时，突见前有伏军截断去路，却是黄忠领兵设伏在此，欲待退时，关羽率兵赶到。
两将正在惶恐无计之时，只见一位白衣儒生，站在山坡之上，手执羽扇，潇潇洒洒，正是死敌诸葛亮。
只听诸葛亮笑道：“两将军已至险地，尚不降否？”
说罢羽扇一摆，山坡上伏兵突起，滚石、擂木、弓弩齐露。
“平南王求贤若渴，两位若降，不失太守之位。若不降，必死无疑。”又将羽扇一摇，江面上游出现十余艘兵船。沿河而下，泊于对岸。
两将见四面无路，不得已下马投降。
诸葛亮让黄忠押送降兵赴鄱阳，与关羽带两太守赶往会稽。会稽守备周昕，见虞翻已降，打开城门，迎接平南军入城。
入城安民毕。诸葛亮命关羽带三万兵同严白虎同去接管吴城。吴城守备严兴。为严白虎之弟。见事已至此。也开门投降。
诸葛亮以虞翻为江东才子。荐信至司马徽处求学。又向司马微处求得其弟子陆绩、吕范、程秉、阚泽四人。推荐于金旋。金旋命吕范为会稽太守。阚泽为吴城太守。陆绩为庐江太守。又命程秉为庐陵太守。替出蒋婉。又调凌操为会稽守备。蒋钦为吴城守备。
人员调配到位。诸葛亮留五千兵守会稽、五千兵守吴城。率关羽、黄忠、蒋琬等率大军十二万攻打建业。
金旋安顿好庐江事务。命赵云率五万兵马驻守庐江。自率大军七万驻守合肥。截断建业归路。